Ausgabe 2026 · 4. Auflage Eidg. Finanzplaner · Lehrgangsliteratur

Vorsorge­
beratung

Handbuch für Praktiker — und der Übungs-Bot, der dich auf die eidgenössische Prüfung vorbereitet.

Das Standardwerk zur Schweizer Vorsorge­beratung — mit digitalem Übungs-Bot, der zu jedem Kapitel Prüfungsfragen generiert.

Umfang
576 Seiten · 12 Kapitel
ca. 2'400 Bot-Fragen
Preis
CHF 137.– · Bot-Zugang inklusive
ISBN
978-3-907234-12-6
Erscheinen
November 2025
Know-How GmbH04 · 2026
Vorsorge­
beratung

Handbuch für Praktiker

04
Lehrgangs­
literatur
Eidg. FP
Buch + Bot — ein Paket

Das Buch erklärt. Der Bot prüft. Du bist bereit.

Auf der Innenseite jedes Handbuchs ist dein persönlicher Aktivierungs­code aufgedruckt. Er schaltet den Übungs-Bot frei: Tausende Prüfungs­fragen zu allen Kapiteln, von Einsteigerniveau bis zur eidgenössischen Berufsprüfung. So oft du willst, so lange du willst.

Jetzt bestellen Code einlösen →
AHV · IV · EO BVG & berufliche Vorsorge Säule 3a · 3b FIDLEG · FINIG · AOV Ehegüter- & Erbrecht Eigenheim & Vorsorge Steuern in der Vorsorge 2'400 Übungsfragen AHV · IV · EO BVG & berufliche Vorsorge Säule 3a · 3b FIDLEG · FINIG · AOV Ehegüter- & Erbrecht Eigenheim & Vorsorge Steuern in der Vorsorge 2'400 Übungsfragen
01 — Inhalt

Zwölf Kapitel. Vom Beratungsprozess bis zur Erbschaft.

01
Einleitung & Beratungs­prozess
Financial Consulting, Vorsorgeberatung als Teildisziplin, ganzheitlicher Ansatz.
S. 15–48
~ 180 Fragen
02
Aufsichts­recht
FIDLEG, FINIG, AOV. Kunden­berater­register und Verhaltensregeln.
S. 49–94
~ 220 Fragen
03
3-Säulen-System
Überblick, Funktionsweise, Zusammenspiel und Schnittstellen der drei Säulen.
S. 95–138
~ 200 Fragen
04
AHV · IV · EO (1. Säule)
Beitragspflicht, Leistungen, Renten­berechnung, Hilflosen­entschädigung.
S. 139–202
~ 280 Fragen
05
Berufliche Vorsorge (BVG)
Obligatorium, Überobligatorium, Freizügigkeit, Vorbezug WEF, Einkauf.
S. 203–298
~ 380 Fragen
06
Gebundene & freie Vorsorge
Säule 3a und 3b. Max­beträge, Steuerwirkung, Bezugs­möglichkeiten.
S. 299–342
~ 200 Fragen
07
Risiko­absicherung
Tod und Erwerbs­unfähigkeit — privat, staatlich, beruflich. Deckungs­analyse.
S. 343–402
~ 220 Fragen
08
Pensionierung & Frühpensionierung
Renten­wahl vs. Kapital­bezug, Einkommens­lücke, Über­brückung.
S. 403–458
~ 240 Fragen
09
Eigenheim & Vorsorge
Vorbezug, Verpfändung, Steuern, Tragbarkeit, indirekte Amortisation.
S. 459–498
~ 180 Fragen
10
Steuern in der Vorsorge
Kantonale Unterschiede, Bezugs­strategien, gestaffelte Auszahlung.
S. 499–532
~ 160 Fragen
11
Ehegüter- & Erbrecht
Güterstand, Pflicht­teile, Ehe- und Erb­vertrag in Vorsorgesituationen.
S. 533–560
~ 140 Fragen
12
Praxisfälle
12 durchgerechnete Beratungsfälle nach Lebensphase und Familien­situation.
S. 561–576
~ — Fragen
„

Lösungen statt Produkte — Vorsorge­beratung ist keine Verkaufsdisziplin, sondern ein integrierter Beratungsansatz.

— Aus dem Vorwort, Seite 14

02 — Übungs-Bot

Mehr als ein Buch. Ein Prüfungstrainer.

Kapitel 05 Berufliche Vorsorge
Einfach Mittel Eidg. Prüfung
Frage 04 · MC Welche Aussage zum BVG-Obligatorium 2026 ist korrekt?
A Versichert ist der gesamte AHV-Lohn ab CHF 22'050.
B Versichert ist der koordinierte Lohn — AHV-Lohn abzüglich Koordinationsabzug.
C Versichert ist der AHV-Lohn nach Abzug der 3. Säule-Beiträge.
So funktioniert der Bot

Kapitel wählen.
Frage erhalten.
Antwort prüfen lassen.

Der Übungs-Bot greift auf rund 2'400 sorgfältig kuratierte Fragen zu den zwölf Kapiteln des Handbuchs zu — Multiple Choice, offene Fragen und Berechnungs­aufgaben. Du wählst Thema und Schwierigkeit, der Bot generiert die nächste Frage, prüft deine Antwort und verweist auf die relevante Seite im Buch.

Ideal für die Vorbereitung auf die Berufsprüfung zur eidg. dipl. Finanz­planerin oder zum eidg. dipl. Finanz­planer — als Ergänzung zu deinem Lehrgang.

Bot ansehen Beispielfrage →
03 — Funktionen

Was der Bot kann.

2'400.

Geprüfte Fragen

Pro Kapitel zwischen 140 und 380 Übungs­fragen. Alle nach offizieller Prüfungs­ordnung strukturiert und von Praktikern verfasst.

3.

Schwierigkeits­stufen

Einfach für den Einstieg, Mittel für die Vertiefung, Eidg. Prüfung für die Schluss­vorbereitung. Du wählst dein Niveau.

∞.

Mit Buchverweis

Jede Bot-Antwort verweist auf die zugehörige Seite im Handbuch. Du übst nicht im Vakuum, sondern direkt am Stoff.

04 — Autoren

Geschrieben von Praktikern für Praktiker.

Verlag · 2026
KH.
Know-How GmbH
seit 1998
Lehrmittelverlag

Know-How GmbH.

Die Know-How GmbH ist seit 1998 spezialisierter Lehrmittelverlag für die Aus- und Weiterbildung im Schweizer Finanzdienstleistungssektor. Ihre Handbücher sind feste Bestandteile der eidgenössischen Lehrgänge zum Finanzplaner und zum Vermögensverwalter.

Das Handbuch „Vorsorge­beratung" wird von einem Team aus Hochschul­dozierenden, Pensions­kassen­experten und unabhängigen Finanz­plänerinnen verfasst und jährlich auf den neuesten Stand von Gesetzgebung und Praxis gebracht.

Lehrmittelverlag seit 1998 Eidg. Lehrgangsliteratur 4. Auflage 2026
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Versand innerhalb der Schweiz portofrei. Lieferung in 2–4 Werktagen. Bot-Zugang wird mit dem Aktivierungs­code im Buch freigeschaltet.

Pro Exemplar CHF 137.–
  • 576-seitiges Hardcover-Handbuch, 4. Auflage 2026
  • Persönlicher Aktivierungscode für den Übungs-Bot
  • Lebens­langer Zugang — kein Abo, keine Folgekosten
  • Updates des Bots bei Gesetzes­änderungen inklusive
  • Portofrei in der Schweiz · Versand mit PostPac Priority
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